Глава 3
3.2. Обзор рынка электроэнергии и мощности
3.2.1. Общая установленная мощность и выработка генерации в России и мире
Установленная мощность, ГВт
*Данные за 2012 год
Источник: Министерство энергетики РФ, Eia, Cia (The World Factbook), Ministry of statistics and programme implementation government of India (Energy statistics 2015), Fraunhofer ISE, Presentation «China’s Role in Global Emissions», NEB (Canada)
Производство, млн кВт∙ч
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2015, Министерство энергетики РФ
По установленным мощностям и объемам производства Россия занимает пятое место в мире.
Установленная мощность электростанций ЕЭС России на 31.12.2015 составила 235 305,56 МВт, что на 1,2 % выше значения 2014 года (232 451,81 МВт). Увеличение установленной мощности электростанций составило 5 027 МВт (7 694,83 МВт в 2014 году), включая:
- ввод новой мощности на электростанциях ЕЭС России с учетом электростанций промышленных предприятий составил 4 710,0 МВт (7 296,31 МВт в 2014 году);
- увеличение установленной мощности действующего генерирующего оборудования за счет его модернизации – на 317,0 МВт (398,53 МВт в 2014 году), генерирующее оборудование электростанций ЕЭС России суммарной мощностью 2 357,25 МВт (1 762,6 МВт в 2014 году).
Установленная мощность электростанций ЕЭС России, МВт
Структура установленной мощности электростанций ЕЭС России, %
Структура выработки электроэнергии по типам электростанций ЕЭС России, %
В 2015 году потребление электроэнергии в ЕЭС России упало на 0,6 % и составило 1 008,25 млрд (1 013,86 млрд кВт∙ч в 2014 году).
Динамика энергопотребления, 1991-2015 гг.
Выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России выросла на 0,2% и достигла 1 026,88 млрд кВт∙ч (1 024,9 млрд кВт∙ч в 2014 году).
3.2.2. Конкурентные преимущества
Ключевые конкурентные преимущества РусГидро
Экологичность | Основным сегментом деятельности является гидроэнергетика, также РусГидро активно участвует в развитии других возобновляемых источников энергии, использование которых позволяет снижать выбросы в атмосферу углекислого газа и сохранять запасы полезных ископаемых. |
Гибкость | Гидроэнергетика является единственной отраслью электроэнергетики, способной в случае экстренной необходимости оперативно увеличить или сократить объемы производства электроэнергии, покрывая пиковые нагрузки или профицит мощностей. |
Независимость | Выработка электроэнергии посредством использования водных ресурсов не зависит от использования углеводородного сырья, как следствие - деятельность Группы в целом характеризуется высокой прогнозируемостью себестоимости производства электроэнергии. |
Социальная роль | Гидроэнергетика несет важную социальную нагрузку: водохранилища ГЭС являются источником воды для хозяйственно-питьевых нужд, стимулируя развитие сельского хозяйства и транспорта. Также ГЭС являются крупнейшими работодателями регионов. |
Группа РусГидро управляет большинством гидроэнергетических мощностей России и активно участвует в популяризации возобновляемых источников энергии. При этом Группа понимает важность возложенных на нее задач, стремясь к постоянному развитию операционной деятельности, участвуя в технологическом и экологическом прогрессе России и осознавая высокую социальную ответственность своей работы.
На текущий момент Группа объединяет 400 объектов электроэнергетики, в числе которых 71 гидроэлектростанция, единственная в России приливная электростанция Кислогубская ПЭС, три геотермальные электростанции, обеспечивающие свыше 90 % производства электроэнергии данным способом в стране, ТЭС и сбытовые мощности.
Совокупность активов делает Группу РусГидро уникальной в мировом масштабе электрогенерирующей компанией, занимающей 3-е место среди мировых гидроэнергетических корпораций по установленной мощности.
Установленная мощность крупнейших мировых компаний-аналогов, ГВт
Источник: данные компаний, ПАО «РусГидро»
Все крупнейшие производители гидроэнергии в мире контролируются государствами соответствующих стран, что обусловлено стратегической важностью гидроэлектроэнергетики. В сравнении с мировыми аналогами деятельность Группы РусГидро характеризуется сложнейшими климатическими и ландшафтными условиями, а также широкой географией работы. Активы Группы расположены по всей территории России – от Мурманской области до Приморского края, от Чукотского АО до Республики Дагестан. Помимо этого, Группа осуществляет деятельность на международном рынке, управляя Севано-Разданским каскадом ГЭС в Армении.
Непрерывная надежная и безопасная работа инфраструктурных объектов, жизненно важных для страны и разделяемых десятками тысяч километров, является сложнейшей задачей, которую сотрудники Группы успешно решают, стремясь к реализации Миссии и Стратегических целей РусГидро.
Группа РусГидро, реализовав масштабную инвестпрограмму, нарастила установленную мощность своих генерирующих активов более чем в полтора раза.
3.2.2.1. Конкуренты на рынке электроэнергетики РФ
Большая часть генерирующих активов России сосредоточена в нескольких крупных холдинговых компаниях.
Основные конкуренты ПАО «РусГидро»
N | Холдинговая компания | Генерирующие компании, входящие в холдинг |
---|---|---|
1 | Госкорпорация «Росатом» | АО «Концерн Росэнергоатом» ПАО «ППГХО» АО «СХК» ЗАО «ВетроОГК» |
2 | ПАО «Интер РАО» | АО «ИНТЕР РАО Электрогенерация» (включающая активы бывших ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3») АО «ТГК-11» ООО «Башкирская генерирующая компания» |
3 | АО «ЕвроСибЭнерго» | ПАО «Иркутскэнерго» ПАО «Красноярская ГЭС» ООО «Автозаводская ТЭЦ» АО «ЭнСер» ООО «Новокондровская ТЭЦ» |
4 | ООО «Газпром энергохолдинг» | ОАО «ТГК-1» ПАО «Мосэнерго» ПАО «ОГК-2» (включает активы бывших ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6») ПАО «МОЭК» |
5 | ПАО «Т Плюс» (КЭС) | ОАО «ТГК-5» ОАО «ТГК-6» ОАО «ТГК-7» (ОАО «Волжская ТГК») ОАО «ТГК-9» |
6 | ОАО «E.ON Россия» | ОАО «ОГК-4» |
7 | ПАО «Энел Россия» | ОАО «ОГК-5» |
8 | ООО «Сибирская генерирующая компания» (АО «СУЭК») | ОАО «Кузбассэнерго» (ОАО «ТГК 12») АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)» АО «Красноярская ТЭЦ-1» АО «Канская ТЭЦ» АО «Назаровская ГРЭС» АО «Кемеровская генерация» АО «Барнаульская ТЭЦ-3» АО «Барнаульская генерация» АО «Кузнецкая ТЭЦ» АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» |
9 | ПАО «ЛУКОЙЛ» | ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» |
10 | ООО «RU-COM» | АО «СИБЭКО» (бывшее ЗАО «Новосибирскэнерго») АО «Бийскэнерго» |
11 | Группа «Синтез» | ОАО «ТГК-2» |
12 | Группа «Онэксим» | ПАО «Квадра» (ТГК-4) ООО «Щекинская ГРЭС» Курская ТЭЦ-4 |
13 | ОАО «Фортум» | ОАО «Фортум» (ТГК-10) |
14 | ОАО «РЖД» | ПАО «ТГК-14» |
15 | ОАО «ТАИФ» | ОАО «ТГК-16» |
Основными конкурентами Группы РусГидро на рынке электрогенерации являются независимые российские энергокомпании, образовавшиеся в результате реформы РАО «ЕЭС России». Группа считает использование возобновляемых источников энергии приоритетом своей деятельности и стабильно наращивает установленную мощность генерации за счет строительства новых электростанций и ввода в действие новых энергогенерирующих мощностей.
Рыночные доли Группы по установленной мощности и выработке электроэнергии в России*, %
3.2.2.2. Конкуренты на рынке электроэнергетики Армении
В 2011 году ПАО «РусГидро» приобрело 90 % акций Севано-Разданского каскада ГЭС суммарной мощностью 562 МВт в Республике Армения. Тем самым, выйдя на рынок электроэнергетики Армении, ПАО «РусГидро» заняла существенную долю рынка.
Установленная мощность игроков на рынке Республики Армении, МВт
3.2.3. Перспективы развития ПАО «РусГидро»
В соответствии со Схемой и программой развития Единой энергетической системы России на 2015-2021 гг., утвержденной Приказом Министерства энергетики РФ от 09.09.2015 N 627, на основании анализа Инвестиционной программы и бизнес-плана ПАО «РусГидро», а также по итогам анализа данных об инвестиционных планах иных субъектов электроэнергетики Российской Федерации, ожидается, что:
- доля выработки генерирующих объектов, входящих в Группу РусГидро, в общем потреблении РФ в период до 2019 года будет стабильно расти с 12,13 % в 2015 году до ~ 13 % в 2019 году;
- доля установленной мощности электростанций Группы РусГидро в установленной мощности электростанций РФ вырастет с 15,89 % в 2015 году до 16,9 % в 2019 году.